فارکس یا FX به بازار ارزهای خارجی اشاره دارد و معاملات فارکس شامل فرآیند خرید و فروش جفت ارز از سراسر جهان است. بازار فارکس بزرگ‌ ترین بازار مالی در جهان است، در این بازار واحد پول یک کشور با کشور دیگر مبادله می شود و برای همه چیز از مبادله ارز گرفته تا تامین مالی جهانی در این بازار وجود دارد. با سرمایه گذاری در فارکس شما جزو افرادی می شوید که روزانه 7.5 تریلیون ارز معامله می کنند.

در حالی که بازار فارکس بسیار بزرگ و جهانی است، 75 درصد از معاملات فارکس در هفت جفت ارز اصلی انجام می‌شود که همه آن جفت ارزها شامل دلار آمریکا (USD) می‌شوند، این بازار با شرکت‌کنندگانی از جمله دولت‌ها، بانک‌های بین‌المللی بزرگ، بانک‌های منطقه‌ای، شرکت‌ها و افراد ساخته می شود. معاملات ارزی به صورت 24 ساعته و پنج روز در هفته ادامه دارند، در ادامه شما با بازار فارکس بیشتر آشنا می شوید و اطلاعات لازم برای سرمایه گذاری به این بازار جذاب را به دست می آورید.

سرمایه گذاری در فارکس به چه صورت است؟

معامله و به دست آوردن درآمد دلاری در بازارهای ارز شامل خرید یا فروش یک ارز در ازای ارز دیگری است به عنوان مثال دلار آمریکا در برابر ین ژاپن، هدف از معاملات و سرمایه گذاری در فارکس سود بردن از تغییرات نرخ مبادله بین دو جفت ارز است. شما برای معامله در فارکس ابتدا باید یک حساب معاملاتی در یک بروکر فارکس باز کنید که شما را به بازار جهانی فارکس وصل کند. بعد از افتتاح حساب برای شروع معامله و سرمایه گذاری باید مقداری پول وارد بروکر خود کنید.

هنگامی که پول در حساب شما بود، می توانید با سفارش خرید یا فروش جفت ارز، معامله را آغاز کنید. این سفارش‌ها را می‌توان از طریق پلتفرم معاملاتی بروکر که دسترسی به اطلاعات قیمت‌گذاری و نمودارهای آنی را فراهم می‌کند، انجام داد. برای موفقیت در دنیای بی نظیر فارکس، باید یک استراتژی سرمایه گذاری ایجاد کنید که عواملی مانند شرایط بازار، رویدادهای خبری و تجزیه و تحلیل نمودار را در نظر بگیرد.

معاملات در بروکر فارکس بر حسب لات اندازه‌گیری می‌شوند و لات استاندارد نشان دهنده 100000 واحد پول پایه (اولین جفت ارز) است. برای مثال اگر یک سفارش خرید به USD/CAD بدهید، روی افزایش ارزش دلار آمریکا در برابر دلار کانادا معامله  کرده‌اید و این یک موقعیت طولانی محسوب می‌شود. اگر سفارش فروش USD/CAD بدهید، روی افزایش ارزش دلار کانادا در برابر دلار آمریکا شرط بندی کرده اید و این یک موقعیت کوتاه است.

معامله گران ارز معمولاً از تحلیل تکنیکال برای استراتژی سرمایه گذاری معاملاتی خود و بسیاری نیز از تحلیل فاندامنتال برای سنجش قدرت نسبی اقتصادهای جهانی استفاده می کنند. همچنین مهم است که مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه خود را با استفاده از دستورات توقف ضرر و اندازه موقعیت مناسب مدیریت کنید. قبل از انجام سرمایه گذاری در فارکس، سطح ورود و همچنین نقاط خروج خود را برای کسب سود یا به حداقل رساندن ضرر تعیین کنید و بعد معامله را آغاز کنید. تجارت فارکس می تواند چالش برانگیز باشد، اما با دانش و انضباط مناسب، می تواند یک تجربه سودآور و جذاب باشد.

حداقل سرمایه برای ورود به بازار فارکس

اگر برای شروع سرمایه گذاری در فارکس عجله دارید، می توانید با 100 دلار معاملات خود را شروع کنید که حدودا 5 الی 6 میلیون تومان به ریال ایران می شود، یادتان باشد هرچه سرمایه شما بیشتر باشد بهتر است اما با سرمایه بالا و نداشتن مدیریت سرمایه ممکن است تمام پول خود را از دست بدهید. این را هم مد نظر قرار دهید که اول باید روی یک حساب دمو کار کنید تا استراتژی فارکس و مدیریت ریسک را یاد بگیرید.

حداقل سپرده برای حساب های معاملاتی فارکس می تواند بسیار کم باشد و حتی ممکن است اصلاً اعمال نشود. با این حال، با توجه به نقش اهرم در معاملات فارکس، ایده خوبی است که سرمایه ریسک کافی در حساب داشته باشید تا واقعاً در معاملات معنادار شرکت کنید. حتی اگر بتوانید یک حساب با حداقل 0 دلار باز کنید، چون معامله با موجودی حساب های کوچک تر دشوار است و می تواند دامنه اقدامات قیمتی را که می توانید در هر موقعیتی انجام دهید به شدت محدود کند. اگرچه هیچ قانون سخت و سریعی وجود ندارد، اما موجودی 2500 دلاری در سرمایه ریسک نقطه شروع خوبی برای توسعه مهارت های معاملاتی فارکس شما است.

مزایا و معایب سرمایه گذاری در فارکس

از مزایای سرمایه گذاری در فارکس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• هزینه های جانبی کم

معاملات فارکس هزینه های جانبی بسیار کمی دارند. کارمزدهای فارکس پایین است زیرا اکثر معامله گران فارکس از تفاوت بین نرخ های مبادله پول و سود دریافت می کنند، در بازار فارکس لازم نیست نگران هزینه های متعدد دلالی باشید. هزینه کم کمیسیون در معاملات فارکس یکی از مزایای بازار فارکس است.

• دسترسی 24 ساعته در 7 روز هفته برای معامله گران

بازار فارکس یکی از بازترین بازارها برای معامله گران است. معامله گران در یک تا دو روز در بازار فارکس حساب باز می کنند. تجارت در اکثر شرکت های کارگزاری می تواند به صورت آنلاین انجام شود و معامله گران از طریق شبکه های تبادل دیجیتال به تقاضای واقعی بازار، گزارش ها، طرح های قیمت گذاری، منابع و تکنیک ها دسترسی دارند. خدمات پشتیبانی فارکس به صورت 24 ساعته و 7 روز هفته ارائه می شود و شما می توانید واریز و برداشت پول خود را سریع و بدون دردسر انجام دهید.

• سبک های مختلف معاملاتی

بروکرهای فارکس در تمام طول روز باز هستند که معاملات را برای سرمایه گذاران آسان می کند و برای برخی از معامله گرانی که به دنبال سود کوتاه مدت هستند، بسیار مطلوب است زیرا ترجیح می دهند کوتاه مدت (مثلاً از چند دقیقه تا ساعت) موقعیت خود را حفظ کنند و درآمد دلاری خود را به دست آورند

معامله گران از تاکتیک های معاملاتی با حجم بالا و کم سود پیروی می کنند زیرا به دلیل عدم توسعه واقعی بازار فارکس حاشیه سود ندارند. در عوض، آنها به دنبال کسب درآمد از یک دوره نسبتاً پایدار و کم نوسان برای پوشش خرید با حجم بالا هستند. به این ترتیب معامله در فارکس برای آنها بسیار خوشایند است.

• افزایش نقدینگی

بازار فارکس دارای بیشترین تعداد سرمایه گذاران مالی در مقایسه با سایر حوزه های مالی جهان است که بالاترین میزان نقدینگی را ارائه می دهد. این امر خطر سوء استفاده از بازار و نابرابری قیمت ها را کاهش می دهد و به ایجاد نرخ های رقابتی تر کمک می کند. بنابراین نگرانی بابت نوسانات شدید قیمت ها در ساعات افتتاح و تعطیلی یا رکود قیمت ها در صبح که از ویژگی های بازارهای مالی است، وجود ندارد و تا زمانی که تغییرات بزرگی پیش بینی نشود، می توان الگوهای مشابه بازار را پیش بینی کرد.

• فارکس یک بازار غیر متمرکز است

به عنوان یک بازار فعال در سراسر جهان، فارکس به هیچ سایت یا حوزه قضایی واحدی وابسته نیست. چنین اقتصاد غیرمتمرکز به جلوگیری از شوک های غیرمنتظره بازار کمک می کند. این ویژگی همچنین به پایین نگه داشتن نرخ نیز کمک می کند.

• سرمایه گذاری اولیه کم

با توجه به اسپرد محدودی که به عنوان پیپ در بازار فارکس شناخته می شود، شروع معاملات فارکس با سطح کمی از سرمایه ارزی آسان است.

• نوسانات و گزینه های مختلف ارز

در بازار فارکس، ارزهای اصلی دارای نوسانات قیمتی بالایی هستند. اگر معاملات از نظر استراتژیک در موقعیت مناسب قرار گیرند، نوسانات قیمت بالا به ایجاد سود قابل توجه کمک می کند. 28جفت ارز اصلی و 8 ارز اصلی در بازار فارکس وجود دارد. استانداردهای انتخاب ارز ممکن است به راحتی برنامه ریزی شوند، یا دوره هایی از بی ثباتی یا الگوهای اقتصادی داشته باشند. در این شرایط، معامله گران فارکس که علاقه مند به چنین نوساناتی هستند، می توانند به راحتی از یک جفت ارز به جفت ارز دیگر تغییر مکان دهند.

• فروش آسان در کوتاه مدت (قدرت نقدشوندگی بالا)

فروش کوتاه مدت در بازارهای خاص می تواند با ریسک بالایی همراه باشد. اما در معاملات فارکس، فروش ارز در کوتاه مدت بسیار آسان است. ارزها به صورت جفت در فارکس خریداری و مبادله می شوند. این بدان معناست که هر بار که یک تاجر ارزی را خریداری می کند، ارز دیگری را می فروشد. فروش آسان یکی از مزیت های بازار فارکس است.

بیشتر بخوانید: مدیریت سرمایه چیست؟

اگرچه سرمایه گذاری در فارکس مزایای زیادی دارد، اما همچنان معایبی دارد که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت:

• عدم شفافیت در بازار فارکس

به دلیل وجود واسطه یا دلال در بازار فارکس، این بازار کاملا شفاف نیست. این به این دلیل است که با یک کارگزار، یک معامله گر ممکن است قدرت کافی برای کشف نحوه سفارش و معامله را نداشته باشد، یا ممکن است اطلاعات کافی در مورد بهترین پیشنهاد را نداشته باشد، یا حتی ممکن است نظرات محدودی در مورد پیشنهادهایی داشته باشد که فقط توسط کارگزار منتخب ارائه شده است.

• شاخص های پیچیده نوسان قیمت

نوسانات قیمت در فارکس تحت تأثیر عوامل متعددی به ویژه عوامل سیاسی یا اقتصادی جهان است که تفسیر داده ها و نتیجه گیری دقیق در مورد معاملات را دشوار می کند.

• افزایش ریسک، افزایش اهرم

سرمایه گذاری در فارکس با اهرم بالا امکان پذیر است و این می تواند منجر به معاملاتی شود که ممکن است سودآور یا زیان آور باشد. بازارهای فارکس به اهرم 1:50 اجازه کار می دهند. اگرچه یک معامله گر می تواند از اهرم استفاده کند، اما ریسک بالایی نیز دارد و گاهی اوقات حتی معاملات فارکس می تواند به سرعت به یک فاجعه تبدیل شود. مگر اینکه درک خوبی از اهرم، سیستم تخصیص سرمایه موثر و مدیریت عمیق احساسات داشته باشبد. یکی از معایب بازار فارکس مسئله اهرم است.

• فرآیند خودآموزی

در بازار سهام، سرمایه گذار می تواند از مشاوران مالی، تحلیلگران تجاری و مدیران مشارکت مشاوره حرفه ای دریافت کند. اما در بازار فارکس، خود معامله گران باید برای کسب دانش و مهارت های معاملاتی در بازار فارکس سخت تلاش کنند. در بسیاری از موارد، اکثر مبتدیان بازار را در مراحل اولیه معاملات فارکس ترک می کنند، که بیشتر به دلیل ضرر و عدم تخصص کافی در معاملات فارکس و تجارت نامناسب است. این یکی از معایب بازار فارکس است.

اکنون که با مزایا و معایب بازار فارکس آشنا شدید، می توانید مهارت های لازم را برای تعیین موقعیت خود برای معامله موفق در این بازار بزرگ جهانی کسب کنید و احتمال ضرر و زیان را به حداقل برسانید و استراتزی فارکس خود را کشف کنید.

سه نکته طلایی در سرمایه گذاری در فارکس

• هدف و استراتژی در فارکس خود را انتخاب کنید

داشتن یک برنامه معاملاتی و استراتژی فارکس مناسب تعیین شده، جزء حیاتی سرمایه گذاری موفق فارکس است. اهداف سود، سطح تحمل ریسک و معیارهای ارزیابی برای یک برنامه استراتژیک را ارزیابی کنید. سبک معاملاتی مناسبی را انتخاب کنید که با آن راحت‌تر هستید. اگر قصد دارید وجوه خود را برای بلندمدت سرمایه گذاری کنید، معاملات موقعیت را انتخاب کنید. اگر هدف شما خرید و فروش اوراق بهادار در یک روز معاملاتی است، معاملات روزانه را انتخاب کنید. یک چارچوب زمانی با تجزیه و تحلیل جامع ریسک و بازده برای یک نتیجه سودمند برای خودتان تعریف کنید.

• عجله نکنید، با سرمایه گذاری تدریجی شروع کنید

ثبات کلید موفقیت تجارت فارکس است. یک نکته فوق‌العاده برای معاملات FX این است که با مبالغ کم و اهرم کم شروع کنید، که در نهایت با ایجاد سود به حساب شما اضافه می‌شود. وسوسه پرش مستقیم با معاملات پولی بزرگ واقعی است، اما یک بینش در اینجا برای شروع سرمایه گذاری های کوچک است. برای یک سرمایه گذار موفق FX، تمرین صبر و پایبندی به یک نظم و انضباط الزامی است. در مورد اهداف خود نیز واقع بین باشید، در جریان آخرین اخبار باشید و احساسات خود را کنترل کنید.

• بروکر مناسب انتخاب کنید

همیشه مراقب کارگزارانی که انتخاب می کنید باشید. اطمینان حاصل کنید که آن ها قابل اعتماد هستند، دارای مجوز هستند و مهمتر از همه مکمل سبک معاملاتی شما هستند. درباره سیاست‌ های هر کارگزار در بازار، پروفایل‌های مشتریان، نرم‌افزار معاملاتی و سطح تخصص خود تحقیق کنید. شما باید با پلت فرم کارگزار خود هماهنگ باشید. برای مثال، اگر می‌خواهید با اعداد فیبوناچی معامله کنید، پلتفرم کارگزار باید بتواند خطوط فیبوناچی را ترسیم کند.

روش های تحلیل قیمت در بازار فارکس

بازار فارکس محیطی پویا و پر از فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری است، اما برای موفقیت در این بازار، تحلیل دقیق و هوشمندانه قیمت، ضروری است. تحلیل در بازار فارکس به معنای بررسی و ارزیابی عوامل مختلف جهت پیش‌ بینی نوسانات قیمت ارزها در آینده است. با تحلیل صحیح، می‌ توانیم تصمیمات بهتری برای خرید و فروش ارزها بگیریم و از این طریق سود کسب کنیم.
در این راستا، دو روش اصلی برای تحلیل بازار فارکس وجود داردکه در ادامه به بررسی این 2 روش میپردازیم.

1. تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر این اصل استوار است که تمامی اطلاعات مورد نیاز برای پیش‌ بینی قیمت یک ارز، در نمودار قیمت آن ارز وجود دارد. تحلیلگران تکنیکال با بررسی الگوهای تکرارشونده در نمودار قیمت‌ ها و استفاده از ابزارهای کمکی مانند اندیکاتورها یا پرایس اکشن، سعی در پیش‌ بینی روند آتی قیمت‌ ها دارند. تحلیل تکنیکال خود شامل زیرمجموعه‌ های مختلفی است که هر یک رویکرد و تکنیک‌ های خاص خود را دارند.

2. تحلیل فاندامنتال

در تحلیل فاندامنتال، تمرکز بر بررسی شرایط اقتصادی کشورها و عوامل کلان تأثیرگذار بر ارزش ارزهاست. عواملی مانند نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی، سیاست‌ های پولی و مالی دولت‌ ها، و رویدادهای سیاسی می‌ توانند بر ارزش ارزها تأثیر بگذارند. تحلیلگران فاندامنتال با بررسی این عوامل و اخبار مرتبط، سعی در پیش‌ بینی روند آتی قیمت ارزها دارند.

تکنیکال بهتر است یا فاندامنتال؟

هر یک از روش‌ های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال مزایا و معایب خاص خود را دارند و نمی‌ توان یکی را بر دیگری برتری داد. در واقع، بهترین رویکرد استفاده ترکیبی از این دو روش است. به این صورت که ابتدا با تحلیل فاندامنتال، ارزهایی که پتانسیل رشد دارند شناسایی شده و سپس با تحلیل تکنیکال، بهترین زمان برای ورود و خروج از معاملات تعیین می‌شود.

تحلیل بازار فارکس یک مهارت تخصصی است که نیازمند آموزش، تمرین و به‌روزرسانی مداوم دانش است. هیچ روش تحلیلی قطعی و بدون خطا نیست و همواره احتمال اشتباه وجود دارد. موفقیت در بازار فارکس علاوه بر تحلیل، نیازمند مدیریت ریسک و کنترل هیجانات است.

جمع بندی

بازار فارکس یک بازار معاملاتی باز، همه کاره و بالقوه سودآور در یک موقعیت بزرگ با نقدینگی بالا است. در این مقاله مزایا و معایب بازار فارکس را به شما معرفی کردیم همچنین اطلاعاتی از بازار فارکس را به شما توضیح داده ایم . شما می توانید با در نظر گرفتن برخی از چالش های ذاتی معاملات فارکس، که بیشتر آن ها در سایر روش های معاملاتی مشهود است، فرصت های کافی برای انجام معاملات سودآور به دست آورید.

هر معامله ای که در بازار فارکس انجام می شود اساساً خرید و فروش دو ارز است. شما باید جفت ارز را بدانید، در مورد ارز پایه و ارز مظنه بدانید. به عنوان مثال، ارز پایه می تواند یورو (EUR) و ارز مظنه می تواند دلار آمریکا (USD) باشد. وقتی نوبت به جمع آوری دانش برای یادگیری تجارت فارکس می رسد، اینترنت دارای منبع عظیمی از وبینارها، کتاب های الکترونیکی، مقالات و ویدیوها است که همگی دارای اطلاعات غنی هستند.

سرمایه گذاری در فارکس نیازمند یک منحنی یادگیری تند است. از اصول پشتکار، یادگیری مستمر، تکنیک های مدیریت سرمایه روشمند پیروی کنید تا یک سرمایه گذار موفق فارکس باشید. توانایی ریسک کردن، برنامه های تجاری قوی و توجه به نوسانات بازارها باید همیشه در نظر گرفته شود. سرمایه گذاری در فارکس یک هنر است و تنها راه برای مهارت یافتن در آن، تمرین مداوم و منظم است.