اگر شما عزیزان نیز به‌تازگی وارد دنیای سرمایه‌گذاری روی رمزارزها شده‌اید، حتماً اصطلاحاتی مانند بازار آتی (future)، بازار فیوچرز و معاملات بازار آتی را شنیده‌اید. این مفاهیم همگی مربوط به ابزارهای معاملاتی در بازارهای مالی هستند که با بروکر فارکس نیز در ارتباط هستند که این اختیار را به شما می‌دهند که به‌عنوان یک سرمایه‌گذار، به دنیایی پیچیده و پویا وارد شوید.
بازار آتی (future) به شما این امکان را می‌دهند که به دوره‌های آینده در بازارهای مالی نگاه کنید و درآمدی را از تغییرات قیمت در آینده کسب کنید. باتوجه‌به پیچیدگی‌های مختلف این بازارها، مطالعه و آموزش در زمینه معاملات بازار آتی می‌تواند کلید موفقیت شما عزیزان باشد.
به‌طورکلی این نوع قراردادها در بازارهای مالی؛ مانند کالا، نفت، طلا و فلزات گران‌بهای دیگر، سهام و نرخ‌های بهره، ارزهای دیجیتال و… کاربرد دارد. در این مقاله به معاملات بازار آتی (future)رمزارزها، به‌ویژه در دنیای فارکس می‌پردازیم. پس در ادامه همراه ما بمانید تا هرآنچه برای آشنایی با این مفاهیم نیاز دارید را برای شما عزیزان شرح دهیم.
بازار آتی (فیوچرز) چیست؟
بازار آتی (future) یا بازار فیوچرز در دنیای رمزارزها، به معاملات یا قراردادهایی مربوط می‌شود که بر اساس آن دو طرف حاضر در معامله بر سر قیمت یک رمزارز، یا دارایی به توافق می‌رسند و تاریخ اصلی معامله در زمانی مشخص، در آینده خواهد بود. به بیانی دیگر، نوعی از معاملات است که در آن خریدار و فروشنده برای معامله یک نوع دارایی از هر نوعی، با قیمتی مشخص و در زمانی مشخص در زمان آتی، توافق می‌کنند.
به‌عنوان نمونه فرض کنید شخص الف معتقد است که قیمت طلا از ۱۷۰۰ دلار، وارد کانال ۱۸۰۰ دلار خواهد شد؛ ازاین‌رو او یک معامله long (خرید) را باز می‌کند. در مقابل، شخص ب تصور دارد که قیمت طلا به ۱۶۰۰ دلار کاهش می‌یابد و یک معامله short (فروش) را آغاز می‌کند.
در تاریخ تعیین شده، قیمت طلا به ۱۷۵۰ دلار افزایش می‌یابد. نتیجه این است که شخص الف، صد و پنجاه دلار سود کسب می‌کند و شخص ب، صد و پنجاه دلار ضرر می‌کند. این مثال نشان‌دهندة این است که در معاملات بازار آتی (future)، تصمیمات معامله‌گران بر اساس پیش‌بینی‌های منطقی و حساب‌شده، به‌شدت تأثیرگذار هستند.
انواع معاملات بازار آتی (فیوچرز)
بازارهای آتی به عنوان یک بخش مهم از بازارهای مالی شناخته می‌شوند که به تعاملات آینده‌ای بین فروشندگان و خریداران اختصاص دارد. بازارهای آتی به سرعت به عنوان ابزاری جهت مدیریت ریسک، حفاظت از قیمت‌ها و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری شناخته می‌شوند و نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کنند در ادامه به انواع بازار آتی (future) می پردازیم :
دارای سررسید
در این نوع از معاملات بازار آتی (future)، خریدار و فروشنده به تعهدات خود پایبند هستند و در تاریخی از پیش تعیین شده و با مبلغی از پیش مشخص شده، معامله را انجام می‌دهند. نکته قابل‌توجه آن است که تا زمان سررسید، تغییرات قیمت در روند توافق انجام شده هیچ‌گونه تأثیری نخواهد داشت و هر دو طرف موظف به اجرای تعهدات خود در تاریخ تعیین شده خواهند بود. این نوع قرارداد باعث استقرار یک تعهد مستقل از نوسانات بازار می‌شود و طرفین موظف به انجام توافق معین در تاریخ معین هستند.
بدون سررسید
روشی دیگر در بازارهای مالی، بدون سررسید (futures perpetual)، نام دارد و در میان معامله‌گران رمزارزها و دیگر بازارهای مالی بسیار محبوب است. افرادی که در بازارهای ارز دیجیتال، نفت و سایر موارد فعالیت می‌کنند، به طور چشمگیری به استفاده از این نوع قراردادها علاقه‌مند هستند؛ چراکه در این الگوی بازار فیوچرز، قیمت دارایی یا نرخ معامله از پیش تعیین می‌شود؛ اما تاریخ تحویل یا پایان معامله به صورتی دقیق و از پیش تعیین شده نخواهد بود.
بازار آتی (future) رمزارزها: مزایا و معایب، نکات پیشنهادی
این بازار هم مانند تمامی مباحث دیگر در بازارهای مالی مزایا و معایب خودش را دارد. در این قسمت از مقاله به مزایا و معایب این بازار می پردازیم و در مورد نکاتی که بهتر است در این بازار به آنها توجه شود می پردازیم:
مفهوم معاملات آتی:
همان‌طور که اشاره شد، این بازار به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا به دوره‌های آینده بازارهای مالی نگاه کنند و از تغییرات قیمت در آینده بهره‌مند شوند. بازار آتی (future) امکان معاملات بر اساس قیمت‌های آینده را فراهم می‌کند. بروکرهای فارکس در این بازار نقش مهمی دارند و به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا به‌صورت کارآمد معامله کنند. بازار فیوچرز می‌تواند فرصت‌های بزرگی را برای سرمایه‌گذاران دوراندیش فراهم کند.
گستردگی در انواع دارایی:
بازار آتی (future)، با ارائه قراردادهای آتی برای انواع مختلف دارایی‌ها از جمله رمزارزها، کالاها، سهام و ارزها، گستردگی بی‌نظیری را در بازارهای مالی فراهم می‌کند. این گستردگی به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که در دارایی‌های متنوعی سرمایه‌گذاری کنند و از مزایای معاملات بازار آتی (future)بهره‌مند شوند.
افزایش امکانات حفاظتی:
بازار آتی، با ارائه قراردادهای آتی، سرمایه‌گذاران را در برابر نوسانات بازار و تغییرات ناگهانی محافظت می‌کند. این امکانات حفاظتی که در بازارهای مالی فراهم شده‌اند، به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که خود را در برابر ریسک‌های احتمالی محافظت کنند. با استفاده از معاملات بازار آتی (future)، سرمایه‌گذاران می‌توانند استراتژی‌های مختلف را برای مدیریت ریسک و حفاظت از سرمایه‌های خود پیاده‌سازی کنند. این امکانات حفاظتی، بازار آتی (future) را به یکی از ابزارهای مهم در بازارهای مالی تبدیل کرده‌اند.
معایب:
پیچیدگی معاملات:
بازار آتی به سرمایه‌گذاران نیازمند دانش تحلیلی و تجربه است، زیرا پیچیدگی در تحلیل و پیش‌بینی تغییرات قیمت می‌تواند برای سرمایه‌گذاران مبتدی چالش‌برانگیز باشد. قیمت‌های بازار و مدیریت ریسک نیز اهمیت بسیاری دارند. این پیچیدگی به دلیل وجود عوامل متعددی نظیر تأثیرات اقتصادی، تحلیل تکنیکال، و اخبار جهانی به وجود می‌آید؛ بنابراین، برای موفقیت در بازار آتی (future) و بازارهای مالی، سرمایه‌گذاران نه‌تنها باید به‌روز باشند، بلکه باید توانایی تحلیل گسترده‌ای از تأثیرات مختلف را نیز داشته باشند. این چالش‌ها، به‌ویژه برای کسانی که به‌تازگی وارد این بازار شده‌اند، می‌تواند مانعی جدی برای به‌دست‌آوردن سود مطلوب باشد.
ریسک نوسانات:
تغییرات ناگهانی در قیمت‌ها، یکی از چالش‌های قابل‌ملاحظه در بازار آتی (future) است که می‌تواند به سرمایه‌گذاران آسیب بزند. این نوع نوسانات، خطرات و فرصت‌های منحصربه‌فردی را به وجود می‌آورد که برای مدیریت درست آنها، سطح دقت بالا و دانش کافی لازم است. بروکرهای فارکس نقش مهمی در ارائه اطلاعات به سرمایه‌گذاران برای مدیریت بهتر ریسک‌ها و تصمیم‌گیری مناسب در مواجهه با نوسانات بازار دارند.
بروکرهای فارکس با ارائه تحلیل‌های بازار، داده‌های آماری، و اخبار مرتبط با اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاران را در جلوگیری از احتمالی‌ترین خطرات بازار یاری می‌کنند. امکاناتی نظیر استفاده از سفارش‌های محدود، توقف ورود به بازار و سایر ابزارهای مدیریت ریسک، از طریق بروکر فارکس به سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود تا آنها بتوانند بهترین تصمیمات را در شرایط متغیر بازار اتخاذ کنند.
زمان‌بندی معاملات:
تاریخ تسویه معاملات آتی، به‌طورقطع مشخص است، و این ویژگی ممکن است برخی از سرمایه‌گذاران را محدود کند که به انعطاف در زمان‌بندی معاملات نیاز دارند. در بازار آتی (future)، زمان‌بندی اجرای معاملات به‌صورت دقیق تعیین شده و تغییرات در این زمان‌بندی به‌سرعت انجام نمی‌پذیرد.
این ویژگی ممکن است برای برخی از سرمایه‌گذارانی که نیاز به انعطاف در زمان‌بندی معاملات دارند، چالش‌ها ایجاد کند. بروکرهای فارکس با ارائه راهکارهای مختلفی برای مدیریت زمان‌بندی معاملات، از جمله استفاده از انواع سفارش‌ها و ابزارهای تعیین زمان تسویه، به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند که با محدودیت‌های زمان‌بندی در بازار آتی (future) بهترین استراتژی‌های معاملاتی را اجرا کنند و از فرصت‌های بازار بهتر بهره‌مند شوند.
نکات پیشنهادی:
آموزش قبل از شروع معاملات در بازار آتی:
پیشنهاد می‌شود که سرمایه‌گذاران پیش از ورود به معاملات بازار آتی (future)، به آموزش‌های لازم در زمینه بازارهای مالی و اصطلاحات مرتبط با بازار آتی توجه کنند. آشنایی با مفاهیم اصلی بازارهای مالی، همچون نحوه عملکرد بازار آتی، اهمیت تحلیل تکنیکال و اساسی، و مدیریت ریسک، ابتدایی‌ترین اقداماتی هستند که سرمایه‌گذاران در مسیر موفقیت خود باید بردارند.
بازارهای مالی، به‌طورکلی شامل دسته‌های مختلفی از ابزارهای مالی می‌شوند که در آنها معاملات انجام می‌شود. بازار آتی یکی از این دسته‌هاست که تعاملات آینده را بر اساس توافقات مشخص در زمان‌های آتی انجام می‌دهد. به‌منظور بهره‌وری بیشتر و کاهش ریسک، افراد باید با مفاهیم کلان بازارهای مالی و خصوصیات بازار آتی آشنا شوند تا بتوانند تصمیمات بهتری در مسیر سرمایه‌گذاری خود بگیرند.
تنظیم استراتژی مدیریت ریسک در بازار آتی:
تعیین یک استراتژی مدیریت ریسک مؤثر می‌تواند به سرمایه‌گذاران در بازار آتی (future) کمک کند تا در مقابل نوسانات بازار مقاومت نشان دهند. در این راستا، بروکرهای فارکس با ارائه ابزارها و امکانات متنوع در زمینه مدیریت ریسک، سرمایه‌گذاران را در این مسیر یاری می‌کنند.
در بازارهای مالی، شناخت و تعیین میزان ریسک متناسب با استراتژی سرمایه‌گذاری، بسیار حیاتی است. بروکرهای فارکس ابزارهایی نظیر استفاده از حداکثر سقف زیان و ضرر و ارائه اطلاعات تحلیلی را فراهم می‌کنند تا سرمایه‌گذاران بتوانند بادقت به مدیریت ریسک بپردازند. ازاین‌رو، آشنایی با این ابزارها و همکاری با یک بروکر فارکس معتبر به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا استراتژی مدیریت ریسکی مؤثر را برای معاملات خود ایجاد کنند و به بهبود عملکرد خود در بازار آتی (future) دست یابند.
مطالعه بازار آتی (future):
مطالعه و تحلیل دقیق بازارها، شرایط اقتصادی، و اخبار مرتبط با رمزارزها به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بر اساس اطلاعات دقیق بگیرند. در این راستا، یک بروکر فارکس مطمئن با ارائه اطلاعات تحلیلی و وضعیت بازارهای مالی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا به‌صورت مؤثرتری استراتژی‌های خود را برنامه‌ریزی کنند.
بازارهای مالی، به‌خصوص بازار فیوچرز، دارای پویایی و پیچیدگی زیادی هستند. بروکرهای فارکس با ارائه اطلاعات و تحلیل‌های بازار، به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا الگوها و تغییرات قیمت‌ها را به‌خوبی درک کرده و بهترین تصمیمات را در مورد معاملات آتی بگیرند. اطلاعات دقیق و به‌روز باعث می‌شود سرمایه‌گذاران با شناخت کامل از بازارها و اخبار مرتبط، معاملات خود را با حداقل ریسک و حداکثر سود انجام دهند. به‌این‌ترتیب، مطالعه بازار و همکاری با بروکر فارکس معتبر ابزارهای اساسی برای بهبود عملکرد در بازار آتی (future) خواهد بود.
جمع‌بندی:
بازار آتی رمزارزها با مزایا و معایب خاص خود، یک فرصت جذاب برای سرمایه‌گذاری است. تحلیل دقیق، آموزش مستمر و مدیریت ریسک مؤثر از عوامل کلیدی موفقیت در این بازار پویا است. سرمایه‌گذاران با درنظرگرفتن این نکات می‌توانند بهترین تصمیمات را برای سرمایه‌گذاری خود در این بازار به نمایند. انعطاف‌پذیری و آمادگی برای مواجهه با نوسانات بازار، همراه با شناخت عمیق از مکانیسم‌های بازار آتی (future)، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با درک چالش‌ها و بهره‌گیری از فرصت‌های این بازار، سرمایه‌گذاران می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در معاملات خود دست یابند و به‌عنوان اعضای فعال در این دنیای پویا شناخته شوند.