شاید با دیدن ارقام، نمودارهای متحرک و پیچیده در صفحه لپتاپ معاملهگران برایتان سوال پیش آمده باشد که آنها در چه فضایی مشغول سرمایهگذاری هستند؟ پاسخ ساده است: در پلتفرم معاملاتی!
پلتفرمهای معاملاتی دستیار اصلی سرمایهگذاران در تصمیمگیریها هستند و ممکن است حاوی اخبار روز، نمودارهای تعاملی و طیف وسیعی از ابزارها باشند. این پلتفرمها همچنین ممکن است برای بازارهای خاصی، مانند ارزهای دیجیتال، سهام یا ارز طراحی شوند. از آنجا که یافتن پلتفرم معاملاتی مناسب برای سرمایهگذاری عامل مهمی در موفقیت سرمایهگذار است، انتخاب بهترین پلتفرم معاملاتی که متناسب با نیازهای سرمایهگذاری باشد، نیاز به بررسی زیادی دارد.
پلتفرم معاملاتی فارکس چیست؟
فارکس بازاری است که در آن به خرید و فروش ارز پرداخته میشود و مهمترین فعالیت در آن، تبدیل ارزها به یکدیگر است. معاملات فارکس از محبوبترین روشهای سرمایهگذاری در بازارهای مالی است. بازار فارکس بزرگترین بازار جهانی است که در آن به طور متوسط روزانه 7.5 تریلیون دلار ارز مبادله میشود و همین امر منجر به ظهور پلتفرمهای معاملاتی مختلفی شده است. این پلتفرمها به شکلی طراحی شدهاند که تجارت را برای معاملهگران راحتتر و سودآورتر کنند.
برای معامله در فارکس، روشهای مختلفی وجود دارد، اما همه تمام آنها به یک شکل عمل میکنند: خرید همزمان یک ارز و فروش ارز دیگر. به طور سنتی، بسیاری از معاملات فارکس توسط یک بروکر فارکس و یا پلتفرم حرفهای فارکس انجام میشود. از این رو پلتفرمهای بسیار زیادی در این بازار فعالیت میکنند و هر کدام ویژگیهای خاص خودشان را دارند و انتخاب بهترین آنها برای ترید در بازار فارکس اهمیت زیادی دارد.
پلتفرمهای معاملاتی فارکس، طیف وسیعی از ویژگیها و ابزارها را برای تحلیل روند بازار، انجام معاملات و مدیریت موقعیتهای خود در اختیار تریدرها قرار میدهد. پلتفرمهای معاملات با ارائه بازار مظنه ارز، قابلیتهای نمودار، اندیکاتورهای تکنیکالی و … به معاملهگران اجازه میدهند تا آگاهانه تصمیم بگیرند و معاملات خود را در محیط پرنوسان بازار فارکس به سرعت انجام دهند. این پلتفرمها که از طریق برنامههای دسکتاپ، رابطهای مبتنی بر وب و برنامههای موبایل قابلدسترسی هستند، به ابزار ضروری معاملهگران برای استفاده از فرصتها در بازار ارز جهانی تبدیلشدهاند.
بهترین پلتفرمهای معاملاتی در فارکس
برای انجام معاملات در فارکس، پلتفرمهای زیادی طراحی شدهاند که هر کدام از آنها دارای ویژگیهای متفاوت و منحصر به گروه خاصی از معاملهگران هستند. برای اینکه بهتر بتوانید در مورد انتخاب آنها تصمیمگیری کنید، نیاز است که ابتدا تفاوتهای میان پلتفرمهای معاملاتی فارکس را بشناسید.
بهترین پلتفرمهای فارکس معمولا دقیقترین امکانات خود را براساس انتظارت کاربران خود فراهم میکنند. برخی از این پلتفرمها برای مبتدیان و برخی دیگر تنها برای معاملهگران حرفهای قابل استفاده هستند. پلتفرمهای حرفهای فارکس، با ارائه استراتژی معاملاتی، ارائه سیگنال، بک تست، ارائهای فضایی برای کدنویسی و امکانات بیشمار دیگری، به معاملهگران کمک میکنند تا بیشترین سود را از معاملات خود به دست آورید. از این رو پلتفرمهای معاملاتی، نقش دستیار فارکس را ایفا میکنند. در ادامه مقاله به معرفی بهترین پلتفرمهای معاملات فارکس میپردازیم.
متاتریدر 4 (MetaTrader 4)
متاتریدر 4 متعلق به شرکت متاکوتس است و یکی از محبوبترین پلتفرمهای جهان است. این پلتفرم در سال 2005 راهاندازی شده و در حال حاضر بیش از 90% کارگزاریها یک سرور برای این پلتفرم دارند. نرم افزار متاتریدر 4 جزء بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است و به عنوان یک پلتفرم پایه شناخته میشود. زیرا سایر ابزارها نیز از دادهها و اطلاعات ایننرم افزار استفاده میکنند. این پلتفرم ابزارهای پایهای را برای تحلیل در اختیار کاربران قرار میدهد. رابط کاربری این پلتفرم بسیار ساده بوده و بهترین انتخاب برای افراد مبتدی است.
متاتریدر 4 که یکی از بهترین پلتفرمهای معاملاتی به شمار میرود، علاوه بر بازار فارکس قادر به تحلیل بازار بورس ایران نیز است. تمرکز این پلتفرم بر ارائه ابزارهای پیچیده مدیریت ارز همراه با عملکرد نمودارهای پیشرفته و سیگنالهای معاملاتی است. در زیر مزایا و معایب استفاده از متاتریدر 4 آورده شده است:
مزایا
- دسترسی آسان به قیمتهای جهانی جفت ارزها
- وجود لیستی کامل از اندیکاتورها
- امکان طراحی اندیکاتور اختصاصی و افزودن آن به نرمافزار
- ارائه اطلاعاتی کامل از بازارهای مالی به صورت رایگان و لحظهای
- نمایش سابقه قیمتی هر یک از جفت ارزها در گذشته
- وجود قابلیت فارکس تستر به منظور اعمال استراتژی معاملاتی بر روی دادههای گذشته جفت ارز
- نمایش سابقه معاملات و امکان تعیین حد سود و ضرر
معایب
- محدود بودن فریمهای زمانی
- عدم پشتیبانی از برخی امکانات پیشرفته مانند هندسه بازار (Market Geometry) و الگوریتمهای پیشرفته
- دسترسی محدود به بازار (برای مثال بازار سهام)
- عدم وجود نمودارهای قدرتمند در تمامی حوزهها
- عدم وجود ابزارهای معاملاتی گسترده
- کمبود عمق بازار (DoM)
متاتریدر 5 (Metatrader 5)
متاتریدر 4 که در سال 2005 ایجاد شد، اگرچه استاندارد طلایی پلتفرمهای معاملاتی و سرعتهای اجرای معاملات را دارا بود. اما وجود یکسری محدودیت، متاکوتس را در سال 2010 مجبور به ارائه متاتریدر 5 کرد.
این پلتفرم نیز مانند نسخه قبلی خود، محبوبیت بسیار زیادی در فارکس دارد و بسیاری از بروکرها این نرمافزار را در اختیار مشتریان خود قرار میدهند. خصوصیات و ظاهر متاتریدر 5 شبیه به متاتریدر 4 است، ولی امکانات قابل توجهای به آن افزوده شده است. این نرمافزار امکاناتی از قبیل چارتهای پیشرفته، اندیکاتورها، اسیلاتورها، مشاهده لحظهای قیمت جفت ارزها، امکان اضافه کردن اندیکاتور شخصی، تعیین حد سود و حد ضرر را در اختیار تریدرها قرار میدهد. در زیر مزایا و معایب استفاده از متاتریدر 5 آورده شده است:
مزایا
- امکان انجام معاملات بصورت خودکار یا دستی
- قابلیت استفاده از آن بر روی چندین دستگاه
- پشتیبانی از چارتها و اردرهای مختلف
- مشاهدۀ قیمتهای لحظهای در تایم فریمهای مختلف
- تنوع اندیکاتورهای تحلیل نمودار
- کامیونیتی بزرگ کاربران برای به اشتراکگذاری ایدهها و ابزارها
معایب
- منحنی یادگیری ناقص
- محدود بودن گزینههای سفارشیسازی
- محدود بودن گزینههای زبان
سی تریدر (cTrader)
سی تریدر یکی از پلتفرمهای معاملاتی چند دارایی است که به شما امکان تجزیه و تحلیل بازارها و اجرای معاملات خود را میدهد. این پلتفرم توسط شرکت Spotware Systems توسعه داده شده و امکان معامله برای سرمایهگذاران را با استفاده از ویژگیها و ابزارهای مختلف در انواع داراییها فراهم میکند. نمودارهای سی تریدر دارای 26 تایم فریم (شامل نمودارهای 2 دقیقهای، 4 دقیقهای و 12 ساعته) هستند تا با استراتژیهای مختلف معاملاتی مطابقت داشته باشند.
سی تریدر را میتوان در اکثر کارگزاران CFD یافت و هم برای موبایل (اندروید و iOS) و هم برای وب (ویندوز و مک) در دسترس است. بیشتر مزایای سی تریدر از طریق نمودارهای پیشرفته آن حاصل میشود، که طیف گستردهتری از بازههای زمانی، شاخصها و ابزارهای نمودار را در مقایسه با سایر پلتفرمها مانند MT4 ارائه میدهد. در زیر، برخی از مزایا و معایب استفاده از سی تریدر را بیان کردهایم.
مزایا
- رابط کاربری عالی
- ابزارهای نموداری پیشرفته
- عملکرد سریع نرمافزار
- ابزارهای سطح 2 (دسترسی مستقیم به بازار)
معایب
- عدم پشتیبانی توسط تمام بروکرهای فارکس
- جامعه آن در مقایسه با متاتریدر 4 چندان بزرگ نیست.
- عدم دسترسی به مشاوران خبره
تریدینگ ویو (TradingView)
این پلتفرم یکی از پلتفرمهای معاملاتی محبوبی است که طیف وسیعی از عملکردهای نموداری قدرتمند، ابزارهای تجزیه و تحلیل قوی و ویژگیهای اجتماعی جذابی را ارائه میدهد. تریدینگ ویو به معاملهگران اجازه میدهد تا داراییهای مختلف (مانند فارکس، سهام، ارز دیجیتال، مشتقات و سایر اوراق بهادار) خود را با استفاده در معنای دقیقتر، تریدینگ ویو یک شبکه اجتماعی برای معاملهگران است که یک پلتفرم معاملاتی فارکس را نیز ارائه میدهد. شهرت این پلتفرم به دلیل قابلیتهای گسترده نمودار، ویژگیهای جامعه و توانایی دنبال کردن معاملات معاملهگران دیگر است. تریدینگ ویو بر روی دسکتاپ و دستگاه های تلفن همراه در دسترس است.
علاوه بر این در پلتفرم تریدینگ ویو، اخبار بهروز، تقویم درآمد و اطلاعات دقیق در مورد سهام و اوراق بهادار فردی را در بیش از 60 کشور و منطقه ارائه میدهد. به این ترتیب، تعجبآور نیست که اگر برخی از کارگزاران سهام ایالات متحده از ادغام با پلتفرم تریدینگ ویو پشتیبانی میکنند.
مزایا
- کارشناسان حرفهای
- ارائه ابزارهای تخصصی
- ارائه اطلاعات قابل اعتماد
- یادآوری زمان معاملات مهم
- ارائه نمودارهای ساده تا حرفهای
- فیلترسازی اطلاعات به سلیقه کاربران
معایب
- دشواری فرآیند ذخیره اطلاعات
- قیمت زیاد خدمات پیشرفته و اختصاصی
- مدیریت ضعیف اخبار و اطلاعات سایت
جمعبندی
در بازارهای مالی، پلتفرمهای معاملات دستیار و پشتیبان معاملهگران هستند. اما با وجود انبوهی از پلتفرمهای معاملاتی، تعیین اینکه کدام یک برای نیازهای ما مناسبتر هستند، چالشبرانگیز است. از آنجا که دروازههای ورود به بازار جهانی فارکس، پلتفرمهای فارکس هستند، بهترین انتخاب مساوی با مطمئنترین سرمایهگذاری در این بازار است. در مجموع آنچه که در این مقاله بررسی شد، نشاندهنده محبوبیت و کاربرد بالای پلتفرمهای متاتریدر 4 و متاتریدر 5 در میان معاملهگران فارکس است. رابطهای کاربرپسند، ابزارهای نموداری قوی و قابلیتهای تحلیل تکنیکی گسترده این دو پلتفرم را برای معاملهگران در تمام سطوح مهارتی ایدهآل میسازد.
